Сердце полуночи

Девушке по имени Кэрол, страдающей психической неуравновешенностью, в наследство от дяди достаются ночной клуб «Полночь». Кэрол замечает, что завсегдатаями этого заведения являются несколько странные люди. Она принимает решение переделать «Полночь» в танцевальный клуб, и переезжает в него, чтобы начать ремонт. Она нанимает рабочих, и пока они скоблят стены, Кэрол пытается открыть двери комнат на втором этаже, но они никак не поддаются. В дневное время в клубе царит суматоха, но когда наступает ночь, и все расходятся по домам, Кэрол начинают преследовать странные звуки.